Inizia il processo contro Will Graham. Accusa e difesa si sfidano a colpi di supposizioni e illazioni visto che ancora prove schiaccianti non ce ne sono. Nel frattempo un omicida seriale commette con identiche modalità gli stessi crimini di Will. Hannibal interviene come testimone al processo a favore dell'imputato ma il giudice non tiene conto delle sue dichiarazioni fondate su dei "sentito dire". Will ha la netta sensazione che l'assassino sia molto vicino a lui.