Dopo una clamorosa litigata tra A.J. e Timmy per la forma del carro che deve sfilare quell'anno, stabiliscono che chi troverà informazioni e prove sufficienti circa la fondazione di Dimmsdale farà il carro secondo la sua versione. Timmy, dopo essere tornato indietro nel tempo, dovrà smascherare Alden Bitterroot, un falso cacciatore di streghe, cercando al contempo di conoscere la verità sulle origini di Dimmsdale.