진성여왕 시절, 양패 왕자가 당나라로 사신으로 가게 되었다. 양패 왕자는 자신을 호위해줄 호위무사들을 모집했는데, 그 중에는 활을 잘 쏘는 거타지도 포함되어 있었다. 그러다 당나라로 가는 배가 풍랑을 맞아 배는 곡도라는 섬에 머무르게 된다. 그곳에서 양패 왕자는 꿈을 꾸는데, 꿈 속에서 한 노인이 나와 활 잘 쏘는 궁사를 한명 섬에 두고 가면 배는 순풍을 맞아 무사히 당나라에 도착할 것이라고 말했다. 50명의 호위무사들 중 결국 거타지가 홀로 곡도에 남게 되고, 거타지의 눈앞에 이상한 한 노인이 나타나 자신을 도와줄 것을 부탁하는데...