일월신교 교주 임아행은 영호충이 자신을 구하고 교주자리를 되찾게 도와준 일을 강호에 알린다. 악불군은 소림사를 찾아가 영호충을 벌인 일을 만회하기 위해 마교와 결전을 벌이겠다고 선포한다. 항산파 제자들은 정일 사태를 죽인 자가 악불군이란 사실을 알고 복수를 위해 검술을 연마한다. 영호충은 벙어리 할멈으로 변장해 항산에 갔다가 의림의 속마음을 듣게 된다. 한편 진짜 벙어리 할멈은 영호충에게 의림과 혼인하라 강요하지만 영호충은 거절한다. 의림은 벙어리 할멈이 자기 어머니란 사실을 알고 괴로워하는데...