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루피는 모리아에게 일격을 가하긴 했지만 여전히 모리아의 분신 도플맨과의 싸움에서 고전한다. 한편, 우솝은 갑자기 돌변한 페로나와 악전고투를 한다. 물체를 통과하고 날 수 있게 된 페로나는 우솝을 실컷 괴롭히고, 쿠마시마저 우솝에게 공격을 가하면서 우솝은 위기에 처한다. 그때 히어로 저격왕이 등장, 쿠마시를 처리하고, 숨겨진 페로나의 본체를 찾게 되는데….
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