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바솔로뮤 쿠마에 의해 뿔뿔이 흩어지게 된 밀짚모자 일행. 루피는 바다 위를 날고 날아서 어떤 섬에 떨어지고, 그곳에서 버섯을 먹고 온 몸에 버섯이 돋아난 채 쓰러진다. 이때 섬에 사는 여인들이 나타나 루피를 구해주는데, 그곳은 여인들만 사는 여인섬, 아마존 릴리였다. 금남의 섬인 이곳에서 주민들은 결국 루피가 남자라는 것을 알게 되는데…
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