보건실에서 낮잠을 자고 나오는 묘한을 습격하는 트리오캣. 둔갑러와 데구룽, 그리고 블루퐁은 묘한을 지키기 위해 필사적으로 트리오캣에게 저항한다. 위기에 몰린 묘한 앞에 은선이 나타나 트리오캣의 봉인 목걸이를 던져준다. 묘한은 트리오캣에게 봉인 목걸이를 채우고 친구들과 달아난다. 그리고 사막 근처의 계곡에서 다른 친구들과 합류한다. 하지만 엘제메키아가 소환한 핏불로 인해 묘한과 힘이 빠진 트리오캣은 절체절명의 위기에 처한다. 은선은 묘한에게 'UR 워치'를 던져주지만 기억이 없는 탓에 묘한은 변신을 하지 못한다. 그때 묘한 일행 앞에 나타난 기억의 열쇠가 나타나는데...