Hsiao Chien, een oplichter-vagebond die zijn kungfu-vaardigheden en salontrucs gebruikt om bijgelovige dorpelingen ervan te overtuigen dat hij zijn lichaam kan gebruiken als een vat voor boze goden. Wanneer de dorpelingen echter worden bedreigd door een vijandige kracht, moet Chien leren zijn vaardigheden te gebruiken om de onschuldigen te beschermen.