Terwijl ze door de straten van Cuba rijden, praten Lav Diaz – de beroemde Filippijnse regisseur – en Gustavo Flecha – een spraakzame Cubaanse taxichauffeur – over politiek, migratie, sociale omstandigheden en liefde; Door veel persoonlijke verhalen en ervaringen te raken, creëren ze een historische affresco van de omstandigheden in hun eigen land.