Wanneer agent Elijah Kane en zijn team van undercoveragenten een nieuw laboratoriummedicijn ontdekken dat door de nachtclubs van Seattle stroomt, hebben ze moeite om het onmiddellijk van de straat te verwijderen. Alsof het omgaan met een tiental dode ravers niet genoeg is, begint de politie op te treden als bewakers voor een irritante documentairemaker. Ze raken al snel op de hoogte van de arrogantie van de filmmaker terwijl hij probeert een film te maken over de onderbuik van Seattle.