De film vertelt het verhaal van de Shaolin-studenten Fong Si Yu en Hung Si Kwan (hier vergezeld door een derde kameraad, Lu Ka Chai) en hun inspanningen om de Ching-onderdrukkers te bestrijden. Hun belangrijkste tegenstander is de abt van Wutang, die het tot zijn taak maakt om van de drie helden af te komen en daarvoor ook daadwerkelijk een slim plan bedenkt. Hij creëert drie exacte dubbelgangers van de helden en traint ze om tegen hun tegenhangers te vechten.