Een krijger uit de onderwereld en zijn assistent betreden het mensenrijk om te proberen de vossengeest te vernietigen die hun stam terroriseert. Nadat de krijger gewond raakt en zijn zwaard verliest, nemen de vriendelijke dorpsdokter en zijn dochter hem op. Dan gebeuren er slechte dingen met het dorp: vee wordt gedood, baby's worden weggerukt, mensen worden vermoord. De dorpelingen wantrouwen de vreemdeling. Hij moet zijn zwaard vinden en de vos doden om twee werelden van zijn kwaad te verlossen.