Het verhaal speelt zich af tegen het prachtige landschap van Yamakoshi, Niigata, dat ook bekend staat om het stierenvechten. Yanagiba speelt een man genaamd Satoshi die vechtstieren grootbrengt, terwijl Kanjiya zijn doofstomme dochter Mio speelt. Osamu speelt haar verloofde Maru, een charmante jongeman uit het lagere deel van de stad.