Vlassov is een Sovjet-spion die overloopt in Frankrijk. Hij wordt naar de VS gebracht, waar Allan Davies de zaak overneemt. Na polygraaftests en kruisverhoren noemt Vlassov verschillende West-Europese agenten die ook voor de Sovjets spioneren. Davies wil de genoemde agenten in hechtenis nemen; Ondertussen beginnen degenen op de lijst onder mysterieuze omstandigheden te sterven.