Het is het verhaal van Charly Cohen, een jonge jongen uit de Joodse wijk van Parijs, die muzikant wil worden, en van Zeff, zijn beste vriend, op zoek naar zijn eigen identiteit. Het verhaal van een echte vriendschap, die steeds verder zal verslechteren naarmate de verschillen in afkomst, religie en sociale status zichtbaar worden. Het is een getuigenis, een hedendaagse kroniek, een funky komedie.