Tatsumi, het derde hoofd van de Togo-clan, herinnert zich Wanibuchi Ichizo (Motomiya Yasufu), het jonge hoofd van de Makikawa-clan, die bekend stond als de keizer met blote handen. Wanibuchi trok veel jonge mensen aan met zijn overweldigende charisma en de kracht van zijn vechtkunsten. De heer Makikawa wilde zulke jonge mensen een kopje geven en zijn macht vergroten. Op een dag verslaat Wanibuchi echter de leden van de Yamato-clan, de grootste organisatie van Japan, met zijn blote knokkels, en de Makigawa-clan loopt gevaar het niet te overleven.