Nu zijn vader in de gevangenis zit, waarschijnlijk omdat hij alcohol over de prikkeldraadgrens heeft gesmokkeld, zijn Behruz en zijn gezin berooid. Zijn liefde voor vogels en talent voor het imiteren van hun liedjes zorgen ervoor dat hij de ongelukkige taak krijgt om ze te helpen vangen voor een plaatselijke vogelhandelaar. Hij ontmoet een meisje van zijn eigen leeftijd wiens moeder naar Iran komt om kleding te verkopen, maar ze vertrekken voordat hij de kans heeft gehad om afscheid te nemen. Qanbari houdt zich aan de beelden en de klagende gezichten van de kinderen, oud voor hun tijd, om bijna zonder woorden zijn verhaal te vertellen. Hun delicate emoties worden weerspiegeld in de illegale oversteek van een plaatselijke bruidegom naar Azerbeidzjan voor zijn eigen bruiloft.