Mike, half Zwitser, half Amerikaan, is een vriend van de Portugese regisseur Fernando Lopes. Hij is schilder en woont al 30 jaar in Portugal, waardoor hij ook Portugees is. Zijn artiestennaam is Michael Biberstein. Zijn internationaal geprezen werken behoren tot enkele van de belangrijkste collecties en musea ter wereld. Hij en Fernando Lopes besloten dit avontuur te omarmen na een gesprek dat ze hadden in het huis van een gemeenschappelijke vriend. Het resultaat is deze film: een innerlijke reis over het ontstaan van een schilderij waarin de stilte, het mysterie en de magie ervan werden gefilmd.