Wanneer een seriemoordenaar op brute wijze een jonge inheemse vrouw op het platteland van Los Angeles County vermoordt, moet haar zus McKenna haar vervangen als bewaarder van een amulet, de heilige halve maan. Met tegenzin aanvaardt McKenna de rol van uitverkorene. Met het amulet en na de ontberingen van het ritueel neemt ze de geest en krachten van de raaf over, de goede krachten in de strijd tegen het kwaad, de wolf. McKenna's krachten omvatten onder meer een honger naar melk en grote seksuele energie, die ze loslaat op haar ex-vriend Henry, een agent. De geest van de wolf woont in Rose, Henry's afgewezen minnaar. Rose richt zelf grote schade aan voordat een laatste confrontatie met de uitverkorene plaatsvindt.