Fusako Owada is een vrouw van de nacht in het naoorlogse Japan. Prostituee en minnares van een gevaarlijke drugshandelaar, ze leeft haar dagelijks leven in de smalle straatjes van een verwoeste stad, verwoest door de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog, en de opluchting van enkele kleine eigenaardigheden die haar man haar biedt. Maar wat haar uit deze existentiële verdoving doet ontwaken, waardoor de grond onder haar voeten wegzakt, is de ontdekking dat er een andere vrouw in het hart van haar minnaar is... En dit is niemand minder dan zijn zus Kumiko.