Nadat Paige en Henry op huwelijksreis vertrekken, neemt Cupido Phoebe mee op een korte trip doorheen haar verleden. Hij wil koste wat het kost uitzoeken waarom ze geen vertrouwen meer heeft in de liefde. De ouders van Billie en Christy brengen opnieuw een bezoek aan San Francisco, in de hoop dat hun oudste dochter hen eindelijk wil ontmoeten. Deze drukke sociale agenda van de heksen heeft tot gevolg dat Piper er op magisch vlak alleen voor staat. Dat zou haar wel eens zuur kunnen opbreken, want al snel wordt ze geconfronteerd met een probleemsituatie. Twee voormalige leerlingen van Leo smeken om haar hulp in de strijd tegen twee demonen die zelfs bestand lijken te zijn tegen het sterkste toverdrankje.