ALPHA gaat niet goed. De zwakste leden van de samenleving hebben geen geld om voor bescherming te betalen, en Sam en Alex worden wanhopig. Om zaken binnen te halen, sluit Sam een deal met de duivel, een sinistere vriendschap met een mede-Afro-Duitser genaamd Schäfer, de koning van de underground van Dresden. Yvonne ontdekt meer informatie over de mysterieuze dood van Sams vader, maar is geschokt als hij achter de vermeende moordenaar aan gaat. Er ontstaat een breuk tussen de crew van Sam en Alex, wanneer niet iedereen akkoord is met wat Schäfer van hen vraagt. Sam kiest de kant van Schäfer en het escaleert snel, totdat er iemand dood wordt gevonden. Sam besluit het land te verlaten.