Hanna keert terug naar The Meadows met haar dekmantel als loyale Utrax-stagiair intact dankzij John Carmichael, die het traineeprogramma leidt maar door Marissa gedwongen is om te helpen. Terwijl de stagiairs zich voorbereiden op hun eerste missies, neemt Marissa contact op met een CIA-analist in Wenen die op de doelwitlijst staat, en gebruikt hem voor informatie. In Parijs ontmoet Hanna haar doelwit Abbas, een charismatische jonge activist.