In 1761 reist Catherine naar Rusland en wordt keizerin door te trouwen met de keizer van Rusland, Peter. Met de hoop met een grote liefde te trouwen, realiseert Catherine zich al snel dat Peter een egoïstische snotaap is die tegen alles ingaat waar zij waarde aan hecht. Catherine voelt zich hopeloos en staat op het punt zelfmoord te plegen wanneer haar bediende, Marial, haar een alternatieve weg voorstelt - om Peter ten val te brengen.