Pewna para udaje się do kliniki aborcyjnej mieszczącej się w domu publicznym. Właścicielka lokalu, Big Mama poddaje dziewczynę zabiegowi usunięcia ciąży, po czym spuszcza płód w toalecie. Płód, pod wpływem znajdujących się w kanałach środków toksycznych, mutuje się do postaci potwora, powraca do kliniki i po kolei morduje znajdujące się w nim osoby: prostytutki, klientów, Big Mamę, psychopatę Axela.