Rio i pozostali udali się do królewskiej stolicy Królestwa Karasuki z coroczną daniną wioski jako strażnicy. Po wypełnieniu swoich obowiązków Rio i Sayo udają się do miasta zamkowego. Cieszą się posiłkiem i robią zakupy, gdy wędrowni wojownicy próbują porwać młodą dziewczynę. Rio wkracza do walki i z łatwością ich pokonuje, ratując dziewczynę. Nazywa się Komomo i jest młodszą siostrą Hayate, egzaminatora podatkowego. Ojciec Hayate, Gouki, otrzymuje list od Yuby. To, co czyta, zdumiewa go i wraz z żoną, Kayoko, odwiedzają kwaterę, w której przebywa Rio. Ujawniają Rio, że kiedyś służyli jego matce, Ayame.