Mimo pomocy Riany, wysiłki Paula idą na marne. Nie udaje mu się powrócić do swego świata. Ponieważ mieszkańcy wioski, gdzie chłopak przebywa, nadal traktują go wrogo, dziewczyna znajduje dla przyjaciela kryjówkę. Paul nie daje za wygraną, tak bardzo pragnie być wreszcie we własnym domu. Postanawia dostać się do siedziby czarowników, wierząc, że dzięki temu rozwiąże swoje problemy. Wykorzystując swoją wiedzę, wykonuje parę efektownych trików. Tymczasem okazuje się, że za magiczne sztuczki grozi mu śmierć lub zesłanie na pustkowie, skąd nikt nie wraca.