Aresztowany Paul trafia do zamku, gdzie zostaje postawiony przed obliczem Wielkiego Mistrza. Chłopak ma nadzieję, że dzięki niemu uda mu się wreszcie wrócić do domu. Nikt jednak nadal nie wierzy w opowieści o innym świecie, skąd pochodzi. Tymczasem Riana znajduje wreszcie jedyny dowód jego prawdomówności – kasetę wideo, którą zawieruszyli jej brat i siostra. Dziewczyna postanawia za wszelką cenę dotrzeć do zamku, gdzie Paul jest przetrzymywany. W pokoju Mistrza odbywa się sąd nad chłopakiem oskarżonym o kłamstwa i stosowanie magicznych praktyk. Kiedy Riana przekazuje kasetę, wszyscy z zainteresowaniem oglądają nagranie. Mistrzowi nie podoba się świat Paula. Krytykuje budownictwo, stale dymiące ogromne fabryki.