Wielki Mistrz Correon jest świadkiem próby wybuchowego działania prochu, który zdołał wyprodukować Paul Reynold. Magiczne sztuczki Paula mocno go niepokoją. Obawia się, że tajemna wiedza chłopca może zagrozić mu i jego światu. Postanawia zapobiec grożącemu niebezpieczeństwu. Dokłada wszelkich starań, by Paul jak najszybciej wrócił do swego domu.