Berlin, szalone lata dwudzieste. Tętniąca życiem metropolia przyciąga ludzi utalentowanych i ambitnych — ale pod tą lśniącą powierzchnią kłębią się ubogie masy marzące o lepszym życiu. Inspektorzy Bruno Wolter i Gereon Rath wkraczają do studia producenta filmów pornograficznych, Johana Königa.