Katarzyna coraz bardziej zbliża się do Potiomkina, a Orłow zaczyna postrzegać go jako konkurenta. Tymczasem zagrożenie dla rządów Katarzyny przychodzi z dwóch stron: sułtan turecki niszczy ambasadę rosyjską, przybliżając tym samym wojnę, na którą Rosja nie jest gotowa. Kolejnym zagrożeniem jest mąż i dzieci siostrzenicy Piotra Wielkiego, Anna Leopoldowna, od wielu lat przebywająca na emigracji w Chołmogorach: potencjalnie mają większe prawa do tronu niż sama Katarzyna. Cesarzowa postanawia ich odwiedzić, zabierając ze sobą Pawła.