Rok 1946, Leningrad. Policja walczy z przestępczością, która nęka miasto od czasów wojny. Po niezasłużonym wyroku Daniłow, nauczyciel literatury, stracił wszystko: pracę, żonę, córkę. Próbuje wymierzyć sprawiedliwość i zemścić się na tych, którzy skrzywili jego życie. Okazuje się jednak, że nauczyciel coraz bardziej zanurza się w przestępczym świecie powojennego Leningradu i stopniowo staje się jednym z najbardziej sprytnych i niebezpiecznych przestępców.