Will Graham, agora oficialmente um investigador especial do FBI, ajuda Jack Crawford e a equipe da Unidade de Análise Comportamental (BAU) na procura por um assassino que enterra suas vítimas vivas para cultivar cogumelos. Nas sessões de terapia, Hannibal começa a ganhar a confiança de Will, enquanto eles se aproximam por compartilhar a responsabilidade por Abigail (convidada especial Kacey Rohl). Hannibal ainda ajuda Will a mostrar seus verdadeiros sentimentos por ter matado Hobbs. Enquanto isso, Freddie Lounds (convidada especial Lara Jean Chorostecki) fica bisbilhotando a investigação da BAU.