Поэтический портрет кинорежиссера. Известный режиссер размышляет о творчестве и любви. В фильме участвуют его друзья и соратники: художник Владимир Шинкарев, инженер Владимир Николаев, актриса Елена Крамер (Спиридонова), режиссер, кинокритик Олег Ковалов, режиссеры-некрореалисты Евгений Юфит, Игорь Безруков.