Действие фильма начинается в конце августа 1939 года, накануне начала Второй мировой войны. Высокопоставленный офицер эстонской разведки становится жертвой таинственного убийства. Главному герою, Феликсу Кангуру, предстоит найти предателя и раскрыть тайну советско-германского договора, который может решить судьбу Эстонии.