Майор Валерий Шатров выписывается из больницы после ранения. В это время происходит покушение на вора в законе Грека, который остается жив и даже убивает киллера. Перед тем, как «отключиться», Грек успевает сказать, что покушались «чужие». В Ростов приезжает новый опер, капитан Бодрич, машину которого обстреливают при въезде в город. Полицейские находят банду киллеров, одного убивают, второго задерживают. Он сообщает, что должен встретиться с заказчиком. В этот же день Глеб и Дэн сжигают фабрику наркотиков Грека, а работников убивают…