На пустыре на окраине города от мощного взрыва погибает десятилетний мальчик – воспитанник детского дома "Улыбка". Экспертами установлено, что в костер был брошен пластид. Поскольку это вещество используется профессиональными террористами, АНБ приступают к расследованию.