В собственном доме в Ленинградской области убит Игорь Злобин, известный производитель подпольного алкоголя. Нашедший его труп сосед Семён убеждён - Злобина застрелили конкуренты. Обнаружив в подвале дома убитого мощную лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, полицейские пытаются заставить основного конкурента Злобина - «Моржа» дать признательные показания. Направление расследования меняется, когда находят мёртвым Семёна, похоже, сосед Злобина знал гораздо больше, чем сказал при даче показаний.