Хатаке скорбит из-за потери сына, а Джулия встречает свою мать. Алану и Питеру удаётся взять Косу в заложники. Они выясняют, что вирус NARVIK-A был опробован «Иларией» в Ларесе, Пуэрто-Рико: сотни людей были заражены и погибли от неизвестной болезни, которую местные жители назвали «Чёрная кровь». Учёным предстоит принять новый бой, исход которого решит, будет ли спасён мир.