Несчастный Савичев, уставший пить, умоляет Нестерова его «закодировать». Тот делает вид, что гипнотизирует Савичева. Заснувший с похмелья Савичев, после пробуждения считает себя вылечившимся. Водку пить — не может. Курить — противно. Даже ругаться не может. Жена Савичева страшно напугана таким необычным его поведением. А окрыленная этим примером Наталья Сурикова просит Нестерова закодировать и ее мужа, Василия…