Грачу является призрак солдата. В ходе расследования выясняется, что руководство воинской части, где служил убитый, замешано в контрабанде оружия. Даша дает Грачу понять, что не любит Кириллова и была с ним, лишь чтобы позлить майора. Состояние Грача ухудшается: головные боли возвращаются с новой силой, начинаются обмороки и бред.