Mladý dirigent pomáha znovu rozžiariť vyhasnutú hviezdu operného neba. Trojmesačná epizóda zo života Artura Toscaniniho... Rio de Janeiro, 1886. Osemnásťročný dirigent Arturo Toscanini odchádza z Milána do Južnej Ameriky po chladnom prijatí v La Scale. Počas orchestrálneho turné v Brazílii sa zamiluje do mladej milenky, ale zároveň ho očarí starnúca sopranistka Nadina Bulichoffová. Operná diva prerušila svoju divadelnú kariéru pre brazílskeho panovníka Dom Pedra II. Teraz sa pod Toscaniniho vedením pokúša vrátiť na javisko v inscenácii Aidy, ale trpí hlbokými depresiami. Dokáže švihácky mladý dirigent skrotiť hviezdu, ktorá žije zo svojej zašlej slávy? A podarí sa jej návrat medzi najväčšie hviezdy operného neba?