Bývalý štátny žalobca Reed sa ocitne na slobode. Jeho ďalšou úlohou je získať si dôveru mutantov, ktorých predtým zatváral do väzenia. Tragická udalosť z minulosti motivuje agenta Jacea Turnera, aby zmobilizoval všetky sily vládnej agentúry Sentinel Services proti mutantom. Jeho cieľom je nájsť tajný úkryt mutantov a všetkých zničiť. Mutant Bliks sa dostane do otvorernej konfrontácie s Dreamer.