Vládna agentúra Sentinel Services rozbieha nový plán na odhalenie tajnej skrýše mutantov a likvidáciu ich podzemného odboja. Chce na to využiť špiónov, obrátených mutantov, ktorí sa vzdali svojich nadľudských schopností a zaviazali sa tajne spolupracovať s vládou. Agent Jace Turner sa spojí s jedným zo zradcov, doktorom Roderickom Campbellom a navrhne mu, aby spoločne likvidovali mutantov. Lekár chce v svojom laboratóriu skúmať schopnosti súrodencov Struckerovcov. Reed a Sage sa snažia získať informácie z ukradnutých diskov, zatiaľ čo Marcos musí podľa dohody pracovať pre drogový kartel. John začína hľadat Clarice.