På en liten karibisk ö i 1800-talets slut lever Fader Pedro, Fader F och deras församling i fred. Dessvärre hålls de infödda i ett järngrepp av guvernör Gonzaga och hans kolonisatörer. Något som de båda prästpolarna förstås inte kan tolerera! Och för att klå upp tyranner så litar de mer på nävarnas kraft än de högre makternas.