Ung färgstark debut om identitetsökande New York-målare i ständig katt-och-råttalek med lagens väktare. Blest och hans crew lever ett gränsprövande liv där konstnärens galleri möter gangsterns gata och staden utgör både lekplats och målarduk. När polisen misshandlar en yngre medlem för att statuera ett exempel utmanar de samhällets institutioner i ett graffitikrig.