Marnie förbereder sig inför ett farligt möte vid midnatt, och Sookie och Eric svär trohet till kungen. Jason slits mellan vänskap och passion, och Jessica förlorar två hem. Lafayette utnyttjas av en plågad ande, Tommy provar på hur livet kan vara från någon annans perspektiv, och Sam slåss mot ännu en fiende; Lunas ex-pojkvän och ledaren av Alcides nya varulvsflock.