พวกเขาพบว่าเอ็ดศัตรูแห่งโชคชะตาของโลติซ่า ที่จริงแล้วคือศิษย์พี่กอร์กอนตอนที่ออร์เฟนอยู่ "หอคอยคมเขี้ยว" จึงตัดสินใจร่วมมือจับกุมเอ็ด ระหว่างการผจญภัยมีนักเดินทางหญิงที่มาร่วมกลางคัน เดินทางมาเมืองใหญ่อาบังลาม่าด้วยตัวคนเดียวในคืนวันนั้น โลติซ่าได้นำดาบของคลีโอแล้วหายตัวไป ในเมื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวในการร่วมเดินทางของโลติซ่าก็คือล้างแค้นเอ็ด พวกออร์เฟนจึงหยุดการเดินตระเวนไปทั่วเมืองของโลติซ่า ทว่า