Майкл показує свій бойовик «Рівень загрози опівночі» в офісі після одинадцяти років написання, зйомок, перезйомок і монтажу. У фільмі Майкл грає роль агента Майкла Скарна, Дуайт - напарника Скарна, Джим - заклятого ворога «Золоте обличчя», а також кількох людей з минулого Майкла.