Відьма початкового рівня, Макото Ковата, покидає батьківський дім, коли йде до старшої школи. Вона переїжджає до своїх родичів в Аоморі, щоб почати навчання як відьма. У день переїзду її двоюрідна сестра Чінацу чує розмову Макото зі своїм котом і думає, що вона дивачка.